Gerir mensalidades de um utente

No Ankira, pode consultar e gerir as mensalidades dos utentes.

No processo individual do utente, pode consultar as mensalidades em:

• Dados pessoais > Socioeconómico
• Controlo > Mensalidades

Para adicionar, editar, eliminar ou terminar mensalidades, aceda a Controlo > Utentes > Nome do utente > Mensalidades na Aplicação Base.

Consultar mensalidades

1. No menu de navegação, selecione Controlo > Utentes.
2. Clique no nome do utente.
3. Clique no separador Mensalidades.

Adicionar mensalidade

1. Clique em + Nova.
2. No campo Tipo, selecione o tipo de mensalidade.
3. No campo Valor, introduza o valor da mensalidade, em euros.
4. No campo Período, selecione o mês de início, ou seja, o mês em que a mensalidade entra em vigor.
5. Opcional: No campo Observações, introduza observações sobre a mensalidade.
6. Clique em 💾.

Editar mensalidade

Eliminar mensalidade

1. Localize a mensalidade que pretende eliminar.
2. Na linha da mensalidade, clique em 🗑.
3. Na caixa de diálogo de confirmação, clique em OK.

Terminar mensalidade

Consultar histórico

Ao adicionar novas mensalidades é mantido um histórico de alterações.

Para corrigir dados de uma mensalidade, edite ou elimine a mensalidade.

Para consultar o histórico de mensalidades:

• Num tipo de mensalidade ainda em vigor, clique em Ver anteriores ▼ .
• Para as tipos de mensalidade que já não estão em vigor, clique em Ver histórico ▼.

Exportar mensalidades

Para exportar as mensalidades para PDF ou EXCEL, consulte o artigo Consultar despesas de um utente.