Consultar despesas de um utente
No Ankira, pode consultar o detalhe das despesas mensais de um utente.
As despesas estão organizadas nos seguintes separadores:
- Despesa mensal - Resumo de todas as despesas: compras, consumos, extras e mensalidades.
- Compras - Compras de artigos.
- Consumos - Consumos de artigos, com base nos registos efetuados na Aplicação de Registo.
- Extras - Despesas adicionais que não estão incluídas nas compras ou consumos.
- Mensalidades - Mensalidades do utente.
Para consultar as despesas dos utentes, aceda a Controlo > Utentes na Aplicação Base.
Para consultar as despesas de um utente, precisa da permissão de visualização em Menu Controlo > Controlo > Utentes.
Para consultar os separadores Compras, Consumos, Extras e Mensalidades, precisa das seguintes permissões em Menu Controlo > Controlo:
- Artigos / Compras
- Consumos / Stock
- Extras
- Mensalidade
Se não tiver alguma das permissões de visualização em Menu Controlo > Controlo, não poderá consultar a informação correspondente.
Consultar despesas de um utente
- No menu de navegação, selecione Controlo > Utentes.
- Clique no nome do utente.
- Por predefinição, o Ankira apresenta o separador Despesa mensal.
Despesa mensal
Este separador tem um resumo de todas as despesas: compras, consumos, extras e mensalidades.
A tabela apresenta os seguintes dados:
- Designação - Designação dos itens.
- Quantidade - Quantidade do artigo, na unidade selecionada para o artigo.
- IVA - Taxa de IVA do artigo.
- Total - Valor total da despesa, em euros, com IVA incluído. Inclui os totais do separador, da área do artigo e do artigo.
Por predefinição, a tabela está colapsada. Para consultar o detalhe das despesas de cada separador, clique em ▼.
Exportar despesa mensal
Para exportar a despesa mensal do utente para PDF ou EXCEL:
- Clique em Exportar.
- Opcional: Para selecionar os itens que pretende exportar, clique em ☐ Selecionar itens a exportar e selecione os itens a exportar.
- Por predefinição, todos os itens estão selecionados.
- Selecione PDF ou EXCEL.
O Ankira atualiza os totais de acordo com os itens selecionados.
Compras
Este separador apresenta as compras de artigos para o utente, registadas em Controlo > Compras ou diretamente neste separador.
A tabela apresenta os seguintes dados:
- Designação - Designação dos itens.
- Quantidade - Quantidade do artigo, na unidade selecionada para o artigo.
- Validade - Data de validade do medicamento.
- Observações - Observações sobre a compra.
- Data - Data da compra, correspondente à data de entrada no stock.
- Total - Valor total da compra, em euros, com IVA incluído.
Pode adicionar, editar e eliminar compras diretamente neste separador.
Para adicionar uma compra, siga o procedimento descrito no artigo Adicionar compras, a partir do passo 3. Não precisa de selecionar o utente no passo 5.
Para editar e eliminar compras, siga o procedimento descrito em Consultar e editar compras.
Consumos
Este separador apresenta os artigos consumidos pelo utente, exceto medicamentos, com base nos registos efetuados na Aplicação de Registo.
A tabela apresenta os seguintes dados:
- Artigo - Designação dos itens.
- Previsto - Consumo previsto, na unidade selecionada para o artigo, com base no plano e nas ausências do utente. O Ankira faz a previsão apenas para os artigos de eliminação.
- Registado - Quantidade do artigo consumida, na unidade selecionada para o artigo, com base nos registos efetuados na Aplicação de Registo.
- Valor un. - Valor unitário do artigo, em euros, com IVA incluído.
- IVA - Taxa de IVA do artigo.
- Total (previsto) - Valor total com base no consumo previsto, em euros, com IVA incluído.
- Total (registado) - Valor total com base no consumo efetivo, em euros, com IVA incluído.
O separador Consumos não inclui o consumo de medicamentos.
Extras
Este separador apresenta despesas adicionais que não são incluídas nas compras ou consumos, como despesas com transportes.
Pode também utilizar este separador para adicionar acertos ou adiantamentos.
A tabela apresenta os seguintes dados:
- Designação - Designação dos itens.
- Quantidade - Quantidade do artigo, na unidade selecionada para o artigo.
- Preço un. - Preço unitário do artigo, em euros, com IVA incluído.
- Data - Data da despesa.
- IVA - Taxa de IVA.
- Total - Valor total da despesa, em euros, com IVA incluído.
Mensalidades
Este separador apresenta as mensalidades do utente, ou seja, os valores fixos pagos mensalmente pelo utente.
A tabela apresenta os seguintes dados:
- Tipo - Tipo de mensalidade.
- Valor - Valor da mensalidade, em euros, sem IVA.
- Período - Período de validade da mensalidade.
- Observações - Observações sobre a mensalidade.
Quando aplicável, pode consultar mensalidades anteriores carregando em Ver histórico ▼.
Os utilizadores com o perfil Administrador podem configurar os tipos de mensalidade na conta da instituição.
Para saber como configurar tipos de mensalidade, consulte Configurar tipos de mensalidade.
Consultar dados de outros meses
Por predefinição, são apresentados os dados do mês atual.
Para consultar outro mês:
- Utilize as setas para selecionar o mês anterior
- Em alternativa, clique no mês e selecione um mês no calendário.
Exportar dados dos separadores
Para exportar os dados dos separadores Compras, Consumos, Extras e Mensalidades para PDF ou EXCEL:
- Clique em Exportar.
- Selecione PDF ou EXCEL.