Gerar contrato de utente
O Ankira permite-lhe, a partir de um ficheiro modelo, gerar automaticamente um contrato para um novo utente.
Neste artigo:
Preparar contrato modelo
Os contratos gerados automaticamente pelo Ankira usam um ficheiro modelo no formato DOCX (Microsoft Word). Este ficheiro deve ser preparado colocando etiquetas no texto, de forma a que o sistema consiga identificar os locais onde deve preencher os dados do utente.
Por exemplo, se o seu contrato modelo tiver a seguinte frase:
(...) …………………………………………………………, portador do documento de identificação n.º ………………, contribuinte n.º ……………, residente em ……………………………, adiante designado por Primeiro Contratante (...)
(...) {UTENTE_NOME}, portador do documento de identificação n.º {UTENTE_BI}, contribuinte n.º {UTENTE_NIF}, residente em {UTENTE_MORADA}, adiante designado por Primeiro Contratante (...)
Para o preenchimento funcionar corretamente, não se esqueça de colocar as chavetas na etiqueta.
Etiquetas
Na tabela abaixo estão listadas todas as etiquetas que pode usar.
| Etiqueta | Descrição | Exemplo |
|---|---|---|
| Dados da Instituição | ||
| ORGANIZACAO_NOME | Nome da instituição | |
| ORGANIZACAO_MORADA | Morada da instituição | |
| ORGANIZACAO_CONTACTOS | Contactos da instituição | |
| Dados pessoais do Utente |
||
| UTENTE_NOME | Nome completo do utente | |
| UTENTE_NOMEABREVIADO | Nome pelo qual o utente deve ser tratado | |
| UTENTE_NASCIMENTO | Data de nascimento do utente | 10/12/1936 |
| UTENTE_MORADA | Morada do utente | |
| UTENTE_CODPOSTAL | Código postal do utente | |
| UTENTE_LOCALIDADE | Localidade do utente | |
| UTENTE_DISTRITO | Distrito do utente | |
| UTENTE_CONCELHO | Concelho do utente | |
| UTENTE_FREGUESIA | Freguesia do utente | |
| UTENTE_TELEFONE | Telefone do utente | |
| UTENTE_TELEMOVEL | Telemóvel do utente | |
| UTENTE_EMAIL | E-mail do utente | |
| UTENTE_ESTADOCIVIL | Estado civil do utente | Casado/a |
| UTENTE_BI | Número de identificação civil do utente | |
| UTENTE_BI_VALIDADE | Data de validade do número de identificação | (vitalício) |
| UTENTE_NIF | Número de identificação fiscal do utente | |
| UTENTE_NISS | Número de Identificação de Segurança Social do utente | |
| UTENTE_REGIMESS | Regime Segurança Social | |
| UTENTE_NACIONALIDADE | Nacionalidade do utente | |
| UTENTE_SISTEMASAUDE | Sistema de saúde do utente | ADSE |
| UTENTE_SISTEMASAUDENUM | Número de utente | |
| UTENTE_PROFISSAO | Profissão por utente | |
| UTENTE_HABILITACOESLITERARIAS | Habilitações literárias do utente | |
| Dados relativos à inscrição e admissão do utente |
||
| INSCRICAO_NUMERO | Número de inscrição | |
| INSCRICAO_DATA | Data de inscrição | 12/09/2017 |
| ADMISSAO_NUMERO | Número do processo | |
| ADMISSAO_RESPOSTA | Tipo de resposta social contratada pelo utente | Centro de Dia |
| ADMISSAO_DATAENTRADA | Data de entrada ou admissão do utente | 15/10/2017 |
| UTENTE_PISO | Piso do quarto do utente | |
| UTENTE_QUARTO | Número do quarto do utente | |
| UTENTE_CAMA | Número da cama do utente | |
| ADMISSAO_MENSALIDADE1 | Mensalidade contratada | 1.000,00 (sem o símbolo €) |
| ADMISSAO_MENSALIDADE_EXTENSO1 | Mensalidade contratada, por extenso | mil euros |
| MENSALIDADE_FUTURA1 | Valor da próxima mensalidade | 1.000,00 (sem o símbolo €) |
| MENSALIDADE_FUTURA_EXTENSO1 | Valor da próxima mensalidade, por extenso | mil euros |
| SERVICOS ou SERVICO_#2 | Serviços contratados (apoio domiciliário) | Administração da medicação, Cuidados de imagem |
| Dados pessoais do contacto de referência3 |
||
| FAMILIAR_NOME | Nome do contacto de referência | |
| FAMILIAR_MORADA | Morada do contacto de referência | |
| FAMILIAR_BI | Número de identificação civil do contacto de referência | |
| FAMILIAR_BI_VALIDADE | Data de validade do número de identificação do contacto de referência | 31/12/2030 |
| FAMILIAR_NIF | Número de identificação fiscal do contacto de referência | |
| FAMILIAR_NISS | Número de Identificação de Segurança Social do contacto de referência | |
| FAMILIAR_RELACAO | Relação ou grau de parentesco do contacto de referência | Filho(a) |
| FAMILIAR_TELEFONE | Telefone do contacto de referência | |
| FAMILIAR_TELEMOVEL | Telemóvel do contacto de referência | |
| FAMILIAR_EMAIL | E-mail do contacto de referência | |
| FAMILIAR_PAIS_NOMES | Nome dos pais | Joaquim Pereira e Maria Alice |
| FAMILIAR_FILHOS_NOMES | Nome dos filhos | João Costa e Ana Vieira |
| Outros |
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| DATA | Data atual | 15/03/2023 |
| DATA_EXTENSO | Data atual, por extenso | 15 de março de 2023 |
Se os dados relativos a uma etiqueta não estiverem preenchidos no Ankira, no contrato aparecerá apenas uma linha sem texto.
- A disponibilização de outros tipos é possível utilizando o nome do campo "normalizado" (nome em maiúsculas, substituir espaços por "-", colocar à frente do campo "original"). Por exemplo, para a mensalidade da Fisioterapia, deverá colocar ADMISSAO_MENSALIDADE_FISIOTERAPIA)
- É possível apresentar todos os serviços contratados de forma sequencial (ex. "Transporte, Cuidados de imagem, Administração de medicação, …") ou colocar o serviço em determinadas posições do documento (por exemplo, com alíneas). Para a primeira opção deverá utilizar a etiqueta SERVICOS. No caso da segunda opção, deverá configurar SERVICO_1, SERVICO_2, …
- Se quiser gerar documentos para um segundo contacto de referência, pode usar as etiquetas na forma FAMILIAR_2_NOME, FAMILIAR_2_MORADA, FAMILIAR_2_BI, FAMILIAR_2_BI_VALIDADE, FAMILIAR_2_NIF, etc. Pode usar mais contactos se continuar a numeração, mas não use "_1_" no primeiro. Os contactos são ordenados pela ordem com que foram introduzidos.
Carregar modelo no Ankira
Uma vez preparado o contrato modelo, é necessário carregar o ficheiro no Ankira. Para isso, siga os seguintes passos:
- Aceda à página de "Configuração", no menu de topo;
- Na primeira caixa ("Instituição") selecione a opção "Exportação";
- Adicione um ou mais ficheiros clicando ou arrastando-os para a caixa dos contratos modelo.
A qualquer altura pode, nesta página, adicionar ou remover os modelos já carregados.
Dê um nome ao ficheiro que permita identificar facilmente o seu conteúdo, especialmente se tiver vários modelos.
Gerar contrato de utente
Para gerar o contrato de um utente, basta aceder à ficha pessoal. No separador Dados pessoais encontrará um botão para gerar um novo ficheiro, que poderá descarregar.
O botão está disponível em todos os registos, independentemente do estado do utente. Pode, por isso, gerar o contrato mesmo para os inscritos ou candidatos em lista de espera.
Perguntas frequentes
Posso usar esta funcionalidade para outros documentos?
Sim. Desde que o documento Word tenha etiquetas identificadas neste artigo, pode usar a funcionalidade para qualquer contrato, adenda, declaração, etc.