Gerar contrato de utente
O Ankira permite-lhe, a partir de um ficheiro modelo, gerar automaticamente um contrato para um novo utente.
Neste artigo:
Preparar contrato modelo
Os contratos gerados automaticamente pelo Ankira usam um ficheiro modelo no formato DOCX (Microsoft Word). Este ficheiro deve ser preparado colocando etiquetas no texto, de forma a que o sistema consiga identificar os locais onde deve preencher os dados do utente.
Por exemplo, se o seu contrato modelo tiver a seguinte frase:
(...) …………………………………………………………, portador do documento de identificação n.º ………………, contribuinte n.º ……………, residente em ……………………………, adiante designado por Primeiro Contratante (...)
(...) {UTENTE_NOME}, portador do documento de identificação n.º {UTENTE_BI}, contribuinte n.º {UTENTE_NIF}, residente em {UTENTE_MORADA}, adiante designado por Primeiro Contratante (...)
1 Para o preenchimento funcionar corretamente, não se esqueça de colocar as chavetas na etiqueta.
Etiquetas
Na tabela abaixo estão listadas todas as etiquetas que pode usar.
| Etiqueta | Descrição | Exemplo |
|---|---|---|
| Dados pessoais do Utente | ||
| UTENTE_NOME | Nome completo do utente | |
| UTENTE_NOMEABREVIADO | Nome pelo qual o utente deve ser tratado | |
| UTENTE_NASCIMENTO | Data de nascimento do utente | 10/12/1936 |
| UTENTE_MORADA | Morada do utente | |
| UTENTE_CODPOSTAL | Código postal do utente | |
| UTENTE_LOCALIDADE | Localidade do utente | |
| UTENTE_DISTRITO | Distrito do utente | |
| UTENTE_CONCELHO | Concelho do utente | |
| UTENTE_FREGUESIA | Freguesia do utente | |
| UTENTE_TELEFONE | Telefone do utente | |
| UTENTE_TELEMOVEL | Telemóvel do utente | |
| UTENTE_EMAIL | E-mail do utente | |
| UTENTE_ESTADOCIVIL | Estado civil do utente | Casado/a |
| UTENTE_BI | Número de identificação civil do utente | |
| UTENTE_BI_VALIDADE | Data de validade do número de identificação | (vitalício) |
| UTENTE_NIF | Número de identificação fiscal do utente | |
| UTENTE_NISS | Número de Identificação de Segurança Social do utente | |
| UTENTE_REGIMESS | Regime Segurança Social | |
| UTENTE_NACIONALIDADE | Nacionalidade do utente | |
| UTENTE_SISTEMASAUDE | Sistema de saúde do utente | ADSE |
| UTENTE_SISTEMASAUDENUM | Número de utente | |
| UTENTE_PROFISSAO | Profissão por utente | |
| UTENTE_HABILITACOESLITERARIAS | Habilitações literárias do utente | |
| Dados relativos à inscrição e admissão do utente |
||
| INSCRICAO_NUMERO | Número de inscrição | |
| INSCRICAO_DATA | Data de inscrição | 12/09/2017 |
| ADMISSAO_NUMERO | Número do processo | |
| ADMISSAO_RESPOSTA | Tipo de resposta social contratada pelo utente | Centro de Dia |
| ADMISSAO_DATAENTRADA | Data de entrada ou admissão do utente | 15/10/2017 |
| ADMISSAO_MENSALIDADE | Mensalidade contratada | 1.000,00 (sem o símbolo €) |
| ADMISSAO_MENSALIDADE_EXTENSO | Mensalidade contratada, por extenso | mil euros |
| UTENTE_PISO | Piso do quarto do utente | |
| UTENTE_QUARTO | Número do quarto do utente | |
| UTENTE_CAMA | Número da cama do utente | |
| Dados pessoais do contacto de referência |
||
| FAMILIAR_NOME | Nome do contacto de referência 1 | |
| FAMILIAR_MORADA | Morada do contacto de referência 1 | |
| FAMILIAR_BI | Número de identificação civil do contacto de referência 1 | |
| FAMILIAR_BI_VALIDADE | Data de validade do número de identificação do contacto de referência 1 | 31-12-2030 |
| FAMILIAR_NIF | Número de identificação fiscal do contacto de referência 1 | |
| FAMILIAR_NISS | Número de Identificação de Segurança Social do contacto de referência 1 | |
| FAMILIAR_RELACAO | Relação ou grau de parentesco do contacto de referência 1 | Filho(a) |
| FAMILIAR_TELEFONE | Telefone do contacto de referência 1 | |
| FAMILIAR_TELEMOVEL | Telemóvel do contacto de referência 1 | |
| FAMILIAR_EMAIL | E-mail do contacto de referência 1 | |
| Outros |
||
| DATA | Data atual | 15-03-2023 |
| DATA_EXTENSO | Data atual, por extenso | 15 de março de 2023 |
Se os dados relativos a uma etiqueta não estiverem preenchidos no Ankira, no contrato aparecerá apenas uma linha sem texto.
1. Se quiser gerar documentos para um segundo contacto de referência, pode usar as etiquetas FAMILIAR_2_NOME, FAMILIAR_2_MORADA, FAMILIAR_2_BI, FAMILIAR_2_BI_VALIDADE, FAMILIAR_2_NIF, FAMILIAR_2_NISS e FAMILIAR_2_RELACAO. Pode usar mais contactos se continuar a numeração, mas não use "_1_" no primeiro. Os contactos são ordenados pela ordem com que foram introduzidos.
Carregar modelo no Ankira
Uma vez preparado o contrato modelo, é necessário carregar o ficheiro no Ankira. Para isso, siga os seguintes passos:
- Aceda à página de "Configuração", no menu de topo;
- Na primeira caixa ("Instituição") selecione a opção "Exportação";
- Adicione um ou mais ficheiros2 clicando ou arrastando-os para a caixa dos contratos modelo.
A qualquer altura pode, nesta página, adicionar ou remover os modelos já carregados.
2. Dê um nome ao ficheiro que permita identificar facilmente o seu conteúdo, especialmente se tiver vários modelos.
Gerar contrato de utente
Para gerar o contrato de um utente 3, basta aceder à ficha pessoal. No separador Dados pessoais encontrará um botão para gerar um novo ficheiro, que poderá descarregar.
3. O botão está disponível em todos os registos, independentemente do estado do utente. Pode, por isso, gerar o contrato mesmo para os inscritos ou candidatos em lista de espera.
Perguntas frequentes
Posso usar esta funcionalidade para outros documentos?
Sim. Desde que o documento Word tenha etiquetas identificadas neste artigo, pode usar a funcionalidade para qualquer contrato, adenda, declaração, etc.