Ver e editar visitas na Aplicação de Registo
Este artigo explica como ver, editar e eliminar visitas na Aplicação de Registo do Ankira.
Vai aprender como consultar visitas, atualizar informações quando há alterações e eliminar registos que já não são necessários.
Ver visitas
Para ver as visitas:
- No menu de navegação, selecione Visitas.
- Por omissão, é apresentado o separador Hoje, com as visitas do dia atual.
- Para ver visitas de outros períodos, selecione:
- Separador Próximas: Mostra as visitas agendadas para datas futuras (até um mês depois).
- Separador Anteriores: Mostra as visitas de datas anteriores (até um mês antes).
Nos separadores Hoje e Próximas, as visitas aparecem por ordem cronológica, da mais antiga para a mais recente.
No separador Anteriores, a ordem é inversa, da mais recente para a mais antiga.
Para cada visita é apresentada a seguinte informação no cartão:
- Utente (fotografia, nome e etiquetas);
- Data e horário da visita;
- Visitantes;
- Observações (se existirem).
Por omissão, são apresentadas todas as visitas:
- Agendadas - Cartão sem indicação
- Efetuadas - Cartão com a indicação "Efetuada", a verde
- Canceladas - Cartão com a indicação "Cancelada", a vermelho
Filtrar visitas
Para excluir as visitas efetuadas e/ou concluídas pode usar os filtros:
- Toque em Filtros
- Para excluir as visitas:
- Efetuadas - Ative o botão de alternância Excluir concluídas.
- Canceladas - Ative o botão de alternância Excluir canceladas.
- Toque em Fechar.
Dica: Os filtros ajudam a ver apenas as visitas pendentes, tornando mais fácil o acompanhamento das próximas interações com os utentes.
Consultar totais de visitas
- No menu de navegação, o item Visitas tem um contador que indica o número de visitas agendadas para hoje.
- Na página Visitas, cada separador inclui um contador que indica o número de visitas total (Agendadas + Efetuadas + Canceladas).
- Se usar os filtros, os contadores são atualizados automaticamente de acordo com os critérios selecionados.
Editar visita
- Na página Visitas, localize a visita que quer alterar.
- No cartão da visita, toque em Editar.
- Faça as alterações necessárias.
- Toque em Guardar.
Nota: O botão Editar está disponível em todos os registos, incluindo os efetuados por outros utilizadores.
Eliminar visita
- Na página Visitas, percorra as visitas até encontrar a visita que quer apagar.
- No cartão da visita, toque em Eliminar.
- Para confirmar a ação, na caixa de diálogo que aparece, toque novamente em Eliminar.
Importante: O botão Eliminar só aparece nos registos criados pelo próprio utilizador.
Perguntas frequentes
Onde posso ver quem registou ou editou uma visita?
Na Aplicação Base, em Utentes > Visitas. A informação sobre o funcionário que registou ou editou a visita está disponível nos detalhes do evento.
Por que é que em alguns cartões aparece o botão Registar?
Nas visitas agendadas, após a hora prevista de início da visita, o botão Editar é substituído pelo botão Registar. Isto permite registar rapidamente a entrada do(s) visitante(s) e iniciar a visita.
Por que é que em alguns cartões aparece o botão Terminar?
O botão Terminar aparece nas visitas agendadas em que já foi registada a entrada do visitante e a hora prevista de início já passou.
Posso editar uma visita efetuada para a registar como cancelada?
Não. As visitas registadas como efetuadas não podem ser alteradas para visitas canceladas.
Existe alguma limitação temporal para editar e eliminar visitas?
Não, as visitas podem ser editadas e eliminadas em qualquer altura, após o registo.
Nota: Na página das Visitas os botões Editar e Eliminar estão sempre disponíveis após o registo. No entanto, o botão Eliminar só aparece em registos criados pelo próprio utilizador.
Resumo
- Use os separadores Hoje, Próximas e Anteriores para consultar visitas.
- Aplique filtros para excluir visitas efetuadas ou canceladas.
- Verifique os contadores para acompanhar o total de visitas.
- Edite ou elimine visitas diretamente no cartão correspondente.
- Consulte a Aplicação Base para ver quem registou ou alterou visitas.